发布日期：2024-10-27 21:17 点击次数：204
9月26日午后，A股市场出现一波强劲拉升，沪指重上3000点关口。
据新华社，中共中央政治局今日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下一步经济工作。会议提到了财政货币政策、房地产、资本市场以及公募基金等多个投资者关注的方面。
中信建投表示，今天会议全力振兴经济的信号非常强烈，并且也特别提到努力提振资本市场，鼓舞人心，对股票市场构成盈利与估值双重利好，A股与港股的走势预计都将更上一层楼。展望后市，维持A股市场主要指数有望挑战5月年内高点的判断。
与此同时，灵魂拷问又来了，投资者在“十一”长假期间究竟应该持股过节，还是持币过节？
历年国庆前后走势如何
中航证券指出，历史数据显示，十一假期前5个交易日资金呈现避险倾向，市场倾向于大盘，仅消费风格上涨；假期后5个交易日市场在风险偏好恢复下迎来全面反弹，小盘、成长风格领涨。行业方面，假期前大消费板块在十一假期的预期提振下整体领涨市场。假期后市场全行业普涨，大消费板块内部分化。
分行业来看，光大证券表示，2010年至2023年，汽车、纺织服饰、建筑材料、交通运输、轻工制造等行业在国庆节假期后5个交易日里表现相对较好。期间，汽车上涨概率达到92.9%，涨跌幅均值为2.9%，而纺织服饰、建筑材料、交通运输、轻工制造等行业上涨概率达到85.7%。
持股过节还是持币过节
广发证券建议投资者考虑持股过节。首先，从历史表现来看，国庆节后的A股市场往往能够展现出较强的上涨动力。其次，目前A股市场的估值处于较低水平，这不仅意味着较高的性价比，也暗示了较好的安全边际。
此外，随着美联储正式步入降息周期，外部压力对国内货币政策的制约有望减少，这为国内政策的积极调整提供了空间。同时，海外投资者对国内市场的态度并不悲观，如果国内经济和资本市场的前景进一步明朗化，海外资金的流入可能会为市场带来正面影响。
综上所述，考虑到国庆节后市场的潜在上涨机会以及当前市场的估值优势，持股过节似乎是一个合理的策略选择。
华金证券也表示，今年国庆假期期间风险可能有限，可持股过节。①外部事件和政策可能偏积极风险有限。②假期期间海外经济数据可能偏弱，但国内假期消费数据可能继续回升。③假期期间美元指数可能维持偏弱走势，全球资本市场风险偏好有望上行。
光大证券则指出，未来持股过节，部分事件和数据值得关注。①部分国内重要的经济数据：当前国内消费修复偏慢，若未来国庆假期的文旅消费数据超市场预期，有利于提振市场信心；②国庆节假期期间海外资产的市场表现；③部分海外经济数据值得关注。
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哪些行业值得节前布局
配置方面，广发证券建议投资者可以将目光投向人工智能及其相关领域，包括云计算、通信设备和软件等成长性板块，这些领域往往能够带来较高的增长潜力。同时，建议关注那些具有高股息特性的板块，如黄金股、银行和高速公路等，这些板块在经历风险释放后，可能会迎来反弹的机会。
华金证券表示，①部分核心资产可能有配置机会；②高股息短期仍有配置机会；③节前逢低布局：一是政策和产业催化下的计算机（国产化、鸿蒙、自动驾驶）传媒（游戏）、电子（消费电子、半导体）、通信（算力）；二是景气可能改善的电新、大众消费（社服、商贸、纺服）；三是低估值红利的银行、交运等。
东海证券认为，出境游、长途游等热度高，行业景气度有望提升趋势配资，建议关注OTA、景区等受益板块。